ESG ขับเคลื่อนอย่างเต็มรูปแบบในหมู่บริษัทไพรเวทอิควิตี้
MBK Partners, Hahn & Company เตรียมพร้อมอย่างดีสำหรับเกณฑ์ ESG ที่เข้มแข็ง
โดย Anna J. Park เนื่องจากสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เป็นแนวคิดหลักในโลกธุรกิจทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การลงทุนในหุ้นนอกภาครัฐจึงให้ความสำคัญกับ องค์ประกอบการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้คาดว่าจะได้เห็นความสำคัญที่เพิ่มขึ้นเช่นนี้ในภาคธุรกิจไพรเวทอิควิตี้ท้องถิ่น
- ในฐานะหุ้นส่วนจำกัดรายใหญ่ของประเทศ นักลงทุนสถาบันที่จัดการและลงทุนเงินทุนเพื่อกองทุน – เช่น National Pension Service (NPS) และ Korea Development Bank (KDB) ) เริ่มประเมินข้อพิจารณา ESG เป็นข้อกำหนดหลักในการเลือกหุ้นส่วนทั่วไป ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจลงทุน
ตัวอย่างเช่น KDB วางแผนที่จะเริ่มให้คะแนนพิเศษในปีนี้กับความพยายาม ESG ของบริษัทไพรเวทอิควิตี้ (PEFs) เมื่อเลือกหุ้นส่วนทั่วไปสำหรับกองทุนที่เน้นนโยบาย นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำการประเมินเมื่อปลายปีที่แล้วเกี่ยวกับคู่ค้าทั่วไปในปัจจุบัน ซึ่งจัดการเป้าหมายเชิงนโยบายของธนาคาร โดยเลือกบริษัท 7 แห่งเป็นกรณีตัวอย่าง เนื่องจากเกณฑ์ ESG ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการประเมินคู่ค้าทั่วไปที่จำกัดโดยหุ้นส่วนจำกัด PEF ในท้องถิ่นจึงได้เสริมศักยภาพด้าน ESG ของตนให้แข็งแกร่งขึ้น
อันที่จริงแล้ว PEF รายใหญ่ได้ให้ความสำคัญกับเกณฑ์ ESG ในพอร์ตการลงทุนมาหลายปีแล้ว และพวกเขาได้เตรียมพร้อมอย่างดีสำหรับการมีอยู่ของปัจจัย ESG ที่แข็งแกร่งขึ้น
MBK Partners ซึ่งเป็นหนึ่งใน PEF ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ได้ลงนามใน Principles for Responsible Investment (UN PRI) ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติในปี 2013 และกลายเป็น PEF ที่มีสำนักงานใหญ่ในเกาหลีแห่งแรกที่ทำเช่นนั้น หลักการนี้เป็นกรอบการทำงานโดยสมัครใจที่รวมเอาปัจจัย ESG
- เข้าไว้ในการตัดสินใจและแนวทางปฏิบัติในการเป็นเจ้าของบริษัทพอร์ตโฟลิโอ
“ก่อนที่ ESG จะกลายเป็นคำศัพท์ในเกาหลี MBK Partners ยังคงยึดมั่นในแนวคิดของการลงทุนอย่างรับผิดชอบ การพิจารณา ESG เป็นส่วนสำคัญของการตัดสินใจลงทุนของบริษัท” เจ้าหน้าที่จาก PEF กล่าว โดยอธิบายว่าบริษัทได้รับการให้คำปรึกษาด้านการบัญชี และบริษัทกฎหมายเกี่ยวกับ ESG
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเหตุผลหลักสำหรับการย้ายบริษัทในช่วงแรกๆ ในขอบเขต ESG คือบริษัทไม่เพียงได้รับการลงทุนจากหุ้นส่วนจำกัดที่อยู่ที่นี่ แต่ยังมาจากต่างประเทศด้วย ซึ่งได้รับปัจจัยมานานในการประเมิน ESG ดังกล่าวเมื่อเลือกหุ้นส่วนทั่วไป บริษัทกำหนดหลักการของการลงทุนอย่างรับผิดชอบตาม ESG ในช่วงต้นปี 2014
Hahn & Company ซึ่งเป็น PEF รายใหญ่อีกรายหนึ่งในประเทศได้ดำเนินการลงทุนเชิงรุกตามหลัก ESG ในบริษัทพอร์ตโฟลิโอ ตามทิศทางทั่วไปของบริษัทที่มีต่อเกณฑ์ ESG ที่เข้มแข็ง บริษัทจะใช้กลยุทธ์ ESG ที่แตกต่างกันและเฉพาะทางสำหรับแต่ละบริษัทในพอร์ต
ตัวอย่างที่ชัดเจนของคดีนี้คือการเข้าซื้อกิจการ Ssangyong C&E ในปี 2559 ซึ่งเป็นผู้ผลิตซีเมนต์ชั้นนำของประเทศ นับตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการ ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ได้เน้นย้ำวิสัยทัศน์ ESG โดยขยายกลยุทธ์ทางธุรกิจในด้านความคิดริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ไม่เพียงแต่ตั้งเป้าหมายที่จะเลิกใช้ถ่านหินภายในปี 2030 เช่นเดียวกับโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยตนเอง แต่ยังเข้าซื้อบริษัทจัดการของเสีย เช่น Green Eco Solution และ Green Eco Cycle ในฐานะบริษัทในเครือ เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- Hanon Systems ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทพอร์ตการลงทุนของ PEF ได้ยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชันการจัดการความร้อนและพลังงานของยานยนต์ยังคงพัฒนาวิธีการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าตลอดจนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เช่นเดียวกับกรณีของ Hahn & Company คนในท้องตลาดกล่าวว่า PEF รายใหญ่ส่วนใหญ่มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรม ESG ที่ตรงกับพอร์ตการลงทุนของตนอย่างไม่ซ้ำใคร นอกเหนือจากเป้าหมายการลงทุน ESG ทั่วไปของพวกเขา กระนั้น บางคนยังชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับ PEFs ในบริการด้านกฎหมายและการให้คำปรึกษา เนื่องจากพวกเขาพยายามรวมเอาการพิจารณา ESG เข้าไว้ในการตัดสินใจลงทุน
อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ mgoldbergclothier.com อัพเดตทุกสัปดาห์
